是关于融创的！法院批准约96亿美元外债重组方案

11月5日，融创中国控股有限公司公告称，约96亿美元海外债务重组获得香港高等法院批准。至此，重组方案条件具备，标志着融创正式成为首家外债基本清零的大型房地产企业。 2023年初，融创率先完成首轮外债重组，采用“债务+延期”的基本思路，创新引入强制转债选项，推出包含新票据、转债、强制转债、融创服务股在内的可选“菜单”，得到债权人的支持。在开展本轮境外债务重组时，融创运用创新方案，实现各方互利共赢，努力全面、充分化解债务风险。根据规划，融创启动全面债权融资或-股权互换选择，向债权人派发两只新的强制可转债：其中一张转换价为每股6.80港元，可在重组生效之日起6个月内转换为股份；另一份转股价为每股3.85港元，重组后18至30个月内可转换为股份。重组方案还引入股权结构稳定方案、团队稳定方案等调整，确保公司股权结构和核心团队稳定，坚定各方信心，共同为公司创造长期价值。随着境内外债务重组成功，融创中国再次赢得了喘息时间。得益于境内外债务清偿的成功结合，融创整体偿债压力预计减轻近600亿元，节省大量利息成本每年。资产负债表大修，正式按下确认按钮，支持公司经营持续复苏。今年6月30日，孙宏斌亲自出席在香港举行的年度股东大会，被市场普遍认为是融创中国向好的积极信号。他表示，“虽然在政策持续支持的环境下，主要城市、主要地点将逐步企稳，但房地产市场的整体复苏可能仍需要一个过程和较长的时间。”随着减债取得阶段性成功，“保交付”成为融创当前的重要任务之一。也是评价融创中国能否真正扭亏为盈的关键指标。据悉，融创正全力实现年度5万台以上项目交付目标，预计“保交”工作全部完成年底前完成。业内人士表示，随着本轮海外债务清偿的完成，房地产行业也进入“后风险清理”期。融创等房地产企业率先完成债务重组，将加速回归健康发展轨道，在更加注重产品和服务的行业新时代抓住机遇。据中国指数研究院统计，截至目前，已有21家房险公司债务重组重组获批并完成。减债总规模约为1.2万亿元，将大大减轻这些企业短期内偿还公共债务的压力，为其他有息债务的扩张创造有利条件。这些企业的有息负债规模接近2万亿元，d 短期还款压力较小，进入安全期。内乱房企重组债务重组的批准，将加快房地产风险出清的整体进程。